A father and son arrive at a rave deep in the mountains of southern Morocco. They’re searching for their daughter and sister, who vanished months ago at one of these endless, sleepless parties. Surrounded by electronic music and a raw sense of freedom, they push through and follow a group of ravers heading to one last party in the desert. As they venture deeper into the burning wilderness, the journey forces them to confront their own limits.

يصل أب وابنه إلى حفلة صاخبة في أعالي جبال جنوب المغرب. إنهما يبحثان عن ابنتهما وشقيقتها، التي اختفت قبل أشهر في واحدة من هذه الحفلات السرمدية التي لا تنام. محاطَين بالموسيقى الإلكترونية وشعور خام بالحرية، يشقّان طريقهما ويتبعان مجموعة من رواد الحفلات المتجهين نحو حفلة أخيرة في قلب الصحراء. ومع توغلهما عميقاً في تلك البرية الملتهبة، تضعهما الرحلة في مواجهة مباشرة مع أقصى حدود طاقتهما.